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1000→700元 外資砍價碩禾
【聯合晚報╱記者林韋伶／台北報導】 2014.08.05 03:06 pm 今(5)日台股在盤中重挫超過150點，但上櫃股碩禾(3691)因為7月營收創新高，今日股價表現相對強勁，盤中維持約3%的漲幅，不過當初給予碩禾千元目標價的歐系外資券商，在最新出具的報告中下修其目標價達30%、來到700元，預估碩禾第二季EPS恐低於預期，惟維持其加碼評等，且指出市場太過放大雙反對碩禾的影響。先前曾經轟動市場，喊出台股第三千金、給予碩禾千元目標價的歐系外資券商，今日在最新報告中下修其目標價達30%、來到700元，但表示仍維持其加碼評等。該外資券商預估碩禾2015年股價EPS為35元，以20倍的股價PE值來計算，將碩禾目標價由原先喊出的1000元下修到700元。該歐系外資券商指出，儘管在美國反傾銷初判結果出爐後，碩禾產品售價可能受壓，但預期在客戶欲降低成本，且部分模組客戶計畫分散電池製造單，避免過度仰賴中國廠商的情況下，碩禾市占率可望提升。該外資券商進一步分析，在美國反傾銷初判結果出爐後，預期台灣與中國的電池生產商將更注重降低成本，且可能從降低導電漿成本著手，也就是說生產商可能將成本壓力轉嫁到供應廠商身上，或是提高向碩禾採購的量。此外，預期模組生產商將在中國以外的地區找尋替代廠商，碩禾市占率有機會因此提升。而儘管碩禾7月營收月增達6%、改寫單月歷史新高，但該外資券商預期，由於6月價格調整，碩禾毛利率低於預期，且公司營運成本偏高，加上台幣升值帶來的換匯損失，碩禾第二季EPS恐低於預期。
新聞來源http://forum.udn.com/forum/NewsLetter/NewsPreview?Encode=big5&NewsID=8851004
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